أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 850 مليون دولار.
كما أوضح البنك أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف، وذلك بعائد سنوي بلغ 6.25%.
أوضح البنك أن هذا الإصدار يعد الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم، وفق وكالة "كونا".
وقال رئيس الخزانة - الكويت في بيت التمويل الكويتي أحمد السميط إن هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال وتنويع مصادر التمويل وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية كما يهدف إلى دعم توسع العملاء إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن "الصكوك تعد دائمة مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات ونصف من تاريخ الإصدار"، مشيراً إلى أنه سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
من جانبه، قال نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي خالد الرخيص إن الطلبات جاءت من مستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا معظمهم من البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية مما يعكس مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
يذكر أن شركة "بيتك كابيتال" للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي للاكتتاب ومدير الإصدار المشترك إلى جانب عدد من المؤسسات المالية العالمية مما يعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في ترتيب إصدارات الصكوك على المستويين الإقليمي والدولي.
