يبدو أن أسهم شركات التكنولوجيا ستشهد انخفاضًا حادًا عند افتتاح التداول في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بعد توجيهات ASML Holding NV ADR (NASDAQ:ASML) المخيبة للآمال والمخاوف بشأن تايوان. كما يبدو أن أمازون تستعد للاستفادة من يوم البرايم داي، بينما يُظهر التضخم في المملكة المتحدة قوة أساسية.
1. العقود الآجلة تتراجع مع تراجع أسهم التكنولوجيا انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، متراجعة من مستويات قياسية مع تعرض قطاع التكنولوجيا للجزء الأكبر من عمليات البيع بعد توقعات متشائمة من شركة أشباه الموصلات الهولندية ايه اس إم إل (ASML:ASML).
وبحلول الساعة 04:30 بالتوقيت الشرقي (08:30 بتوقيت جرينتش)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 70 نقطة، أو 0.2%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بمقدار 45 نقطة، أو 0.8%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 270 نقطة، أو 1.3%.
وقد أغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي داو جونز الصناعي المتوسط بأكثر من 700 نقطة وأغلق عند مستوى قياسي، بينما سجل أيضًا أفضل جلسة له منذ يونيو 2023.
ومع ذلك، تحولت المعنويات إلى سلبية بعد أن انخفضت توقعات مبيعات ايه اس إم إل (AS:ASML) توقعات مبيعات الربع الثالث أقل من التقديرات على الرغم من الربع الثاني القوي، مع وصول المبيعات إلى الحد الأقصى للتوجيهات.
وهناك المزيد من الأرباح التي يجب استيعابها يوم الأربعاء، بما في ذلك من شركة يونايتد إيرلاينز (ناسداك:UAL)، وجونسون آند جونسون (بورصة نيويورك:JNJ) وبنك الولايات المتحدة بانكورب (بورصة نيويورك:USB).
وعلى الصعيد الاقتصادي، سيصدر أيضًا تقرير الاحتياطي الفيدرالي كتاب بيج ، وكذلك بيانات بدء تشغيل المساكن و تصاريح البناء لشهر يونيو.
2. ضعف TSMC بعد تصريحات ترامب دخل دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، في الموضوع الشائك المتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، قائلاً إن تايوان يجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل توريد المعدات الدفاعية لأنها لا تعطيها أي شيء.
وقال ترامب في مقابلة مع مجلة بلومبرج بيزنس ويك نُشرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه"أنا أعرف الناس جيدًا، وأحترمهم كثيرًا. ولقد أخذوا حوالي 100% من أعمالنا في مجال الرقائق. كما أعتقد أن تايوان يجب أن تدفع لنا مقابل الدفاع"، مضيفًا أنه يشعر أن الولايات المتحدة لا تختلف عن شركة تأمين.
وتُعد حرية تايوان نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة والصين، وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد لتايوان من المعدات الدفاعية، على الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي مع الجزيرة.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ( بورصة نيويورك:TSM)، حيث تعد أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم من حيث القيمة في تايوان إلى حد بعيد، كما أنها نقطة التركيز الرئيسية للصين.
وتُعد تايوان جزءًا رئيسيًا من سلسلة التوريد العالمية للتكنولوجيا، حيث يتم تصنيع الجزء الأكبر من أشباه الموصلات في العالم في البلاد.
كما ستُعلن شركة TSMC عن أرباحها يوم الخميس، ومن المتوقع أن تحقق أرباحًا فصلية قوية بفضل الطلب المستمر من الذكاء الاصطناعي. وأظهرت البيانات الشهرية أن الشركة استفادت من إيرادات أعلى بكثير من المتوقع في الربع الثاني.
3. أمازون تستعد لتحقيق نمو قوي في المبيعات في البرايم داي يُختتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء حدث التسوق السنوي لشركة أمازون (ناسداك:AMZN) الذي يستمر لمدة يومين في يوم الذروة (Prime Day)، وقد يرتفع إنفاق عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بنسبة 10.5% عن العام الماضي، وفقًا لتوقعات شركة أدوبي أناليتكس (ناسداك:ADBE) وهي شركة تدرس بيانات معاملات التجارة الإلكترونية.
ومن المرجح أن ينفق المتسوقون ما يقرب من 14 مليار دولار على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما ذكرت أدوبي، حيث حولت أمازون شهر يوليو، وهو وقت بطيء تقليديًا لتجار التجزئة، إلى عنصر مهم في نتائجها السنوية، حيث يمثل 1% إلى 2% من صافي مبيعاتها العالمية، وفقًا لشركة سي اف أر ايه ريسرش.
وقالت أمازون إن اليوم الأول من يومها الذي استمر ليومين حقق أكبر مبيعاتها على الإطلاق، على الرغم من أنها لا تكشف عن إجمالي مبيعاتها في يوم البرايم داي.
وحسبت أدوبي أن المتسوقين أنفقوا 12.7 مليار دولار في أمازون العام الماضي خلال برايم داي، وهو ما يزيد بنسبة 6.1% عما أنفقوه خلال حدث 2022.
4. هل تم تعليق خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة؟ تتزايد الشكوك حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة البريطانية في اجتماعه المقبل في أغسطس، بعد أن استقر التضخم البريطاني الشهر الماضي، متحديًا التوقعات بانخفاض طفيف.
وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري في شهر يونيو، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.0% على الموقع الإلكتروني سنويًا ، دون تغيير عن الشهر السابق، متحديًا التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضه إلى 1.9%.
والأهم من ذلك، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني عوامل الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 3.5% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية الشهر المقبل، وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن أن المستثمرين يرون فرصة واحدة من كل ثلاثة تقريبًا لخفض سعر الفائدة في ذلك الوقت، بعد أن كانت 50-50 تقريبًا قبل بيانات التضخم.
وقال المحللون لدى أي آن جي، في مذكرة إن: "نحن نعلم أن تضخم الخدمات هو ما يركز عليه بنك إنجلترا في الغالب في هذه المرحلة، والاستقرار عند 5.7% على أساس سنوي في يونيو لا يؤيد أي رهانات تيسيرية إضافية قبل اجتماع الأول من أغسطس".
5. الخام يرتفع على خلفية سحب المخزونات الأمريكية ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء، حيث ساعدت إشارات تقلص الإمدادات الأمريكية على تهدئة بعض المخاوف بشأن ضعف الطلب في بقية أنحاء العالم، والصين على وجه الخصوص.
وبحلول الساعة 04:30 بالتوقيت الشرقي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي (WTI) بنسبة 0.4% إلى 80.04 دولار للبرميل، بينما ارتفع عقد برنت بنسبة 0.4% إلى 84.03 دولار للبرميل.
كما انخفض مخزون النفط الخام الأمريكي بمقدار 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة من معهد البترول الأمريكي ، أي أكثر بكثير مما كان متوقعًا، مما يشير إلى ضيق السوق في أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
ومن المقرر أن يصدر موقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكي تقريره الرسمي عن المخزونات في وقت لاحق من الجلسة.
وقد عانت أسواق النفط الخام من تراجع حاد على مدار الأسبوع الماضي حيث زادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستورد للنفط من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب.
