جمع البنك الأهلي السعودي مليار دولار من إصدار سندات رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي، وستتم تسوية الإصدار بتاريخ 22 يناير الحالي.
أفاد البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد أن العدد الإجمالي للسندات5,000 سند (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، مشيراً إلى أن العائد على السندات بلغ 6.15% سنوياً.
أشار إلى أن السندات دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات.
وستُدرج السندات في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي عام 1933، بصيغته المعدلة.
