صدر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وجاء أقل بكثير من التوقعات، حيث تم تسجيل 142 ألف وظيفة جديدة فقط مقارنة بالتوقعات التي بلغت 164 ألف وظيفة. كان هذا الحدث إشارة حمائمية للأسواق (ميل لتخفيف السياسة النقدية) وبالنسبة للدولار الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ط
ومع ذلك، أظهر تقرير متوسط الأجور بالساعة زيادة شهرية بنسبة 0.4% مقارنة بالتوقعات البالغة 0.3%، مما خفف من التأثير العام قليلاً. وكانت النتيجة النهائية هي انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
تتوقع الأسواق الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
ومقارنة بالأسبوع الماضي فإن الأسبوع المقبل سيكون أهدأ من حيث البيانات ولكنه يشمل بعض البيانات الهامة. أهم الأحداث المرتقبة:
- بيانات التضخم الأمريكي (CPI) – وهو الحدث الأكثر أهمية في أسواق الفوركس حاليًا.
- بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI).
- قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة وبيان السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة من 4.25% إلى 3.65%.
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
- بيانات معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكية.
XAU/USD – الذهب مقابل الدولار الأمريكي:
واصل زوج الذهب مقابل الدولار ارتفاعه في مسار طويل المدى ولكن متقلب. في الأسابيع القليلة الماضية، تم رفض السعر فوق مستوى 2,500 دولار خمس مرات على الأقل. هذا يعد إشارة هبوطية على الرغم من الاتجاه الصعودي طويل الأجل.
في الأسبوع الماضي، لامس السعر مستوى قياسيًا جديدًا، ولكن من خلال النظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، يمكن ملاحظة أن الشمعة الأسبوعية كانت الشمعة الثالثة المترددة على التوالي والثانية من نوع "دوجي". يشير هذا إلى حالة من التردد في السوق.
إذا استمر السعر في إيجاد دعم عند 2,494 دولار، فقد يكون من المبكر التفكير في البيع. ولكن في حال تم اختراق مستوى 2,525 دولار بإغلاق يومي، فقد تكون إشارة قوية للشراء.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين:
الانخفاض المستمر في الاقتصاد الأمريكي، مع انخفاض التضخم، وزيادة مخاوف الركود ساهمت في دفع توقعات الاحتياطي الفيدرالي نحو المزيد من السياسات الميسرة. هذا أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل (سنتين).
في الأسبوع الماضي، تراجعت العوائد بشكل قوي بعد بيانات الوظائف الأمريكية، محققة أدنى إغلاق يومي في عام واحد، وأدنى مستوى تداول في ستة أشهر. هذا يجعل الاتجاه نحو البيع مناسبًا للمتداولين الذين يتبعون الاتجاهات
